新三板十大定增:隆冬中 这些公司拿到了130亿元

2019年01月11日 09:44
泉源:读懂新三板

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  隆冬之中,新三板2018年的融资总额同比腰斩,而对付一些公司而言,纵然面对资源隆冬,融资仍然不是题目。

  2018年新三板单笔融资金额最高的桂冠,被杉杉动力与1919摘得,两家公司辨别融资20亿元。

  相较2017年的70亿元,固然单笔融资额显着缩水,但能在隆冬中顺遂完成大额融资已属不易。

  Choice 数据表现,2018年共有1319家新三板公司完成融资,552.17亿元,同比降落超50%,均匀每家募资0.46亿元,募资额凌驾1亿元的公司有105家,凌驾5亿的只要11家……

  2018年,融资额前十的公司共募得130亿元。在隆冬中,毕竟哪些新三板公司拿到了火把?又为何是它们?

  20亿元:杉杉动力创2018新三板最大定增案

  2018年11月27日,历时3个月,杉杉动力乐成募得20亿元,为新三板2018年度最大定增案之一。

  这次定增认购方是广州舟融言股权投资办理合资企业(无限合资)和杭州迈捷投资无限公司,二者均以24.19元/股的代价认购4133.94万股。

  杉杉动力定增后估值高达140亿元!一年前,公司向外部员工提倡一轮定增募资7920万元,估值仅8亿元左右。

  从事锂离子电池正极质料研产生产与贩卖的杉杉动力,遇上新动力汽车风口,公司业绩比年创新高。2016年挂牌首年完成25亿元的营收,2017年增至42.6亿元,同比增长69.86%;2018中报表现,杉杉动力营收达24.4亿元,净利润达3亿元。

  又一个20亿元:阿里大手笔投资1919

  2018年10月18日,1919公布定增方案,公司方案举行一轮20亿元的融资,阿里巴巴全额认购。

  2019年1月4日,阿里巴巴已足额交纳认购资金,行将成为1919的第二大股东,持股比例为28.56%。

  值得细致的是,1919投后估值将达70亿元,酒饮新批发独角兽就此降生!

  而1919上一轮的定增在2107年3月份完成,其时以35.16元/股的代价募资2.04亿元,投后估值为34.52亿元。1年多的工夫,1919估值大涨102.78%。

  早在2017年11月,1919就与阿里巴巴签署了战略互助协议,在新批发、提供链、菜鸟物流等方面睁开重点互助。

  阿里巴巴投资1919,无疑是在新批发行业的横向结构;而有了阿里巴巴的支持,本就在酒类贩卖范畴压倒一切的1919将展开新一轮扩张。

  1919方案年内投资6亿元,新设2000家线下店,2018年中报表现,1919各种线下门店共1130家。

  1919是海内最早提出线上线下一体化的酒类O2O平台办事商。2018年一季度报营收达12.92亿元,归并净利润达607.34万元,完成红利转正;半年报更是完成了755万元的净利润。

  17.59亿:开源证券募资扩张业务

  2018年5月29日,开源证券完成了摘牌前的末了一次增发,募资17.59亿元,同年9月4日作别新三板

  A股行情昏暗,强周期属性的券商业务片面下滑,2018年,掮客、投行、自营、资管到两融业务无一幸免。

  为了增补公司净资源与运营资金,开源证券向现有三大股东增发募资。

  三位到场定增的股东辨别为陕西煤业化工团体无限公司、陕煤团体铜川矿务局无限公司和陕西省财务专项资金办理局,定增完成后公司的实控人仍为陕西省国资委。

  2018中报表现,开源证券完成营收3.9亿元,净利润3527.95万元,同比淘汰44.96%。

  17.56亿:武侯高新大额债转股

  2018年1月17日,武侯高新乐成以1.88元/股的代价,定向刊行9.34亿股,募资17.56亿元。

  此中成都西部智谷设置装备摆设开辟无限公司以其持有对武侯高新16.37亿元债务认购8.7亿股;中泰证券等7家做市商以现金3628.4万元认购1930万股做市库存股;别的战略投资者以现金8300万元认购4414.49万股。

  2018年1月25日,武侯高新开端做市转让,现在总市值为94.73亿元。

  武侯高新专注于财产园区的运营与办理,基于园区运营、中小企业培养、创业投资三大办事体系,为园区入驻企业提供专业化、多元化的孵化增值办事。

  武侯高新于2017年4月挂牌新三板,是四川省以致整个西部的财产园区开辟运营平台公司中经过资产重组、转型生长后,第一家乐成挂牌“新三板”的区县级国有企业。

  2018年三季报表现,武侯高新完成营收1.04亿元,同比增长15.66%;净利润3174.65万元,同比增长31.45%。

  15亿元:长城华冠年内两次溢价定增

  “新动力汽车第一股”长城华冠在2018年内刊行两次定增,方案募资24亿元。

  此中,第一次定增于2018年7月5日完成,以10.6元/股的代价刊行8462万股,共召募8.97亿元,重要用于归还银行存款。

  隆冬之中,8.97亿元的融资额对付一样平常新三板公司来说金额曾经充足大,但对从事新动力汽车研产生产的长城华冠来说,这些钱远不敷。

  2018年12月7日,长城华冠提倡了年内第二次定增,方案以10.75元/股的代价刊行不超1.4亿股,募资不凌驾15亿元。

  2018年12月26日,长城华冠公布认购通告,“华宝-工银长城华冠单一资金信托”认购6亿元,认购停止日期为2019年1月10日。

  长城华冠称,为了进步募资的利用服从,别的因正在推行外部步伐而未签订认购协议的投资人将被摆设到场后续亚博体育刊行。

  如许算上去,长城华冠年内的两次定增将算计募得15亿元,定增后估值超80亿元,而其现在的总市值为42.44亿元。

  2018年三季度报表现,长城华冠营收7914.07万元,盈余3.72亿元。

  14.49亿元:如皋银举动IPO储藏粮草

  2018年3月2日,如皋银行完成了挂牌以来的第一次定增,以4.14元/股的代价刊行3.5亿股,募资14.49亿元。

  募资将全部用于增补如皋银行的焦点一级资源,进步资源富足率。通告表现,2017年5月31日,其资源富足率、一级资源富足率和焦点一级资源富足率辨别为13.13%、9.8%和9.8%,停止2018年中报,其资源富足率、一级资源富足率和焦点一级资源富足率辨别为18.43%、15.08%和15.08%。

  同年12月25日,如皋银行公布IPO上市领导通告,公司开端冲刺IPO。 2017-2018年上半年,公司完成营收辨别为11.32亿元、6.31亿元;净利润则辨别为3.72亿元、2.07亿元。

  9.56亿元:参仙源刊行亚博体育实行资产重组

  2018年3月9日,参仙源宣布,公司以刊行亚博体育的方法完成庞大资产重组。

  此笔生意业务历时两年多,参仙源以168元/股的代价刊行569万股,募资9.56亿元,用以购置王少群等共八名天然人所持有的京朝生发100%股权和曾祥云等九名天然人持有的林地利用权以及林地上附着资源的全部权。

  参仙源以莳植、贩卖野山参和旅游景区谋划办理为主业务务,2014年12月9日在新三板挂牌。2015年参仙源净利润达1亿,后被曝财政造假,参仙源今后的业绩“屁滚尿流”,融资之路走得也是特殊艰巨;2015年7月开端操持上述资产重组。

  2018年半年报表现,参仙源营收385.42万元,盈余4306.26万。

  9.2亿元:两大股东增持+新国资入股华塑股份

  2018年7月11日,华塑股份以1.06元/股的代价刊行了8.7亿股,募资9.2亿元。

  认购方辨别为华塑股份的第一、二大股东安徽省三重一创和国资控股的淮北矿业,以及定远县国有资产运营无限公司。华塑股份的定增后估值达25.14亿元。

  华塑股份2017年12月21日挂牌新三板,是一家从事聚氯乙烯树脂(PVC)、烧碱的消费及贩卖的公司。本次募资将用于公司100万吨/年聚氯乙烯项目二期项目标设置装备摆设。

  Choice数据表现,华塑股份2016年扭亏为盈,完成了56万元的净利润;2017年完成1.87亿元的净利润,同比增长率高达329.58%;2018年中报,净利润高达2.48亿元。

  5.87亿:明星企业经销商中建信息,连续推进数字化转型

  2018年12月26日,中建信息以15元/股的代价刊行3911万股,募得资金5.87亿元。

  中建信息称,这次募资将重要用于增补活动资金和数字化事情平台二期项目。中建信息定增后估值为22.4亿元,现在二级市场总市值为21.66亿元,PE仅10倍。

  中建信息焦点主业为ICT增值分销业务,自2013年景为华为的第一个全产物总署理商后,中建信息便恒久在华为的分销体系中占据最为紧张的地位。2018年4月,中建信息正式成为华为企业业务第八家环球性总经销商。

  随着向办事化宁静台化转型晋级的不停深化,中建信息完成了分销业务渐渐数字化、云办事本领疾速提拔、办理方案和产物交付本领也连续失掉增强和提拔。

  2015年11月5日挂牌新三板以来,中建信息的业绩比年疾速增长。2016年至2017年,中建信息辨别完成营收83.01亿元、113.32亿元,净利润1.3亿元、1.73亿;2018年三季报表现,中建信息完成营收91.06亿元,同比增长30.12%;净利润1.61亿元,同比增长26.9%。

  5.72亿元:借着新动力西风,振华新材募资“离场”

  2018年5月28日,振华新材以20元/股的代价,刊行2860万股,募得资金5.72亿元。

  振华新材称,为了捉住新动力行业生长机会,募资重要用于锂离子动力电池三元质料消费线设置装备摆设项目(义龙一期)、增补活动资金、归还存款等。

  根据这次定增的代价,振华新材定增后估值29.12亿。

  振华新材是海内较早研产生产锂电池三元正极质料的公司之一,2016年12月28日在新三板挂牌,当年净利润为486万元;到了2017年,净利润达4677.37万元,同比增长1054.37%!

  2018年7月13日,振华新材请求摘牌,并于8月12日乐成摘牌。

(文章泉源:读懂新三板)

(责任编辑:DF328)

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